כאשר החלטתי שהגיע הזמן לבדוק, פרישה מוקדמת לפנסיה, מהמשרה החלקית כשכירה, קיבלתי המלצות חמות על תומר, מ-2 כיוונים שונים.
פניתי לתומר, וכבר בשיחת הטלפון הרגשתי את היסודיות, והמקצועיות, בשאלות ששאל.
בפגישה, הציג תומר את כל הנתונים, והיה לו חשוב שאבין על מה להסתכל, שאדע איזה נתונים הם המשמעותיים, ולא סיים עד שהיה בטוח שקיבלתי את התמונה המלאה שצפויה במידה ואחליט לצאת לפנסיה
על הדרך גם בדק את הביטוחים, ויעץ לי מה כדאי לבדוק ולשפר.
יצאתי מהפגישה בהרגשה שברור לי מה מצבי העתידי, ברור לי מה כדאי לי לעשות, ושיש לי את האדם המקצועי והאמין שיעזור לי לממש את השינוי.
בהמשך, המלצתי לחברה שנמצאת בחו"ל להתייעץ עם תומר בענייני הפנסיה שלה, וזה מה שהיא כתבה לי:
קיבלתי הפנייה בנושא תכנון פנסיוני לתומר גלס מחברתי תמר, ולא הצטערתי.
תומר כבר ידע שאני גרה בקליפורניה והיה זמין תוך 24 שעות בשעה שנוחה גם לי. הוא בקיא מאוד בתכניות פנסיה שונות וכבר ידע לספר לי דברים על התכנית שלי בטרם ראה את הדו״ח. הוא פתח בפני אפשרויות חשיבה חדשות ומעניינות לגבי הפנסיה והחלטות לגבי תכנון העתיד לשנים הבאות. תומר מקצועי מאוד ושירותי וגם פשוט נחמד. אני מרגישה בטוחה שתומר יוכל לעזור לי בנושא הפנסיה שלי בארץ והשקעות עתידיות נוספות.
אפרת ברוומן
היום, כשאני כבר מקבלת את קצבת הפנסיה, והפרוצדורה בעצם הסתיימה, תומר עדיין מלווה, עונה על שאלות, מדריך ומעדכן, בכל מה שצריך.
תודה, תומר על ליווי קשוב, סובלני, ומקצועי.
ממליצה בחום, לכל מי שבדרך לפנסיה, להתייעץ עם תומר.
